Premium Porc Group, al doilea mare producator de carne de porc din Romania, a fost finantat printr-un credit de 55 milioane de Euro de la UniCredit Bank, BCR, BRD Groupe Societe Generale si Raiffeisen Bank, pentru marirea capacitatii de productie (400.000 de capete in 2016) cu peste 160.000 de porci produsi pe an si sustinerea activitatii operationale.
UniCredit Bank, in calitate de aranjor principal mandatat, alaturi de Banca Comerciala Romana, BRD Groupe Societe Generale si Raiffeisen Bank, fiecare in calitate de aranjori mandatati, a acordat grupului Premium Porc o facilitate de credit de tip club in valoare de 55 milioane de euro. UniCredit Bank si-a asumat si rolurile de agent de facilitate si agent de garantii. Creditul se va derula pe o perioada de 10 ani.
Premium Porc Group va utiliza fondurile pentru implementarea strategiei de dezvoltare in Romania si pentru finantarea activitatii operationale, aceasta fiind cea mai importanta tranzactie din sectorul de crestere a porcinelor realizata in 2017, avand in vedere valoarea finantarii acordate si numarul bancilor participante. Grupul danez Premium Porc Group, detinut de compania holding DCH International, este al doilea mare crescator de porcine din Romaniai, cu o productie de 400.000 de capete in 2016. Grupul este prezent pe piata locala din anul 2006, cand a inceput implementarea cu succes a unui model de afaceri integrat, bazat pe know-how danez in productia de porcine in sistem intensiv, antreprenoriat si o strategie de dezvoltare continua a activitatii, impunand pe piata specializata nume precum Premium Porc, Degaro, Consinterfin si Premium Porc Negreni.
Accesul la facilitatea de credit va contribui la implementarea strategiei de dezvoltare sustenabila a grupului in Romania pentru urmatorii ani, perioada in care isi propune cresterea capacitatii de productie pana la 600.000 de porci pe an. Investitia presupune construirea unei ferme de reproductie cu o capacitate de 5.200 de scroafe in judetul Braila, cu unitati de crestere si ingrasare aferente in alte judete.
Aceasta tranzactie reprezinta o confirmare a angajamentului bancilor din Romania fata de companiile viabile ce activeaza in sectorul agri-business, validand potentialul sectorului de a genera valoare adaugata in economia romaneasca.
Consilierea Premium Porc Group in aceasta finantare a fost asigurata printr-un pachet de servicii integrate de asistenta financiara si juridica, de catre EY Corporate Finance si EY Law | Radu si Asociatii SPRL in timp ce clubul bancar a beneficiat de asistenta juridica a casei de avocatura Clifford Chance Badea, prin echipa de proiect formata din Andreea Sisman, Counsel, Diana Popescu-Moroianu, Associate si Madalina Mailat, Trainee Lawyer.
